Mali müşavire erişim verme ve müşavir paneli
Mali müşavir Defterim kullanıcısı değildir: ayrı müşavir panelinden girer, defter açamaz, deftere sahip olamaz ve hiçbir kaydınızı değiştiremez. Tüm mükelleflerini tek girişle görür.
Erişim verme
- Defter Yönetimi → Mali Müşavir.
- Müşavirin adını, e-posta adresini ya da cep telefonunu ve bir şifre yazın.
- Görebileceği bölümleri işaretleyin: satış faturaları, alış faturaları, e-Fatura / e-Arşiv / e-İrsaliye, KDV özeti, cariler ve ekstreler, kasa ve banka hareketleri, gelir ve giderler, çek ve senetler, personel ve bordro, stok, belge arşivi ve fişler. Defterde kullanmadığınız bölümler listede çıkmaz.
- İndirme izni (Excel, CSV, XML, dosya) ayrıca açılıp kapatılır.
- Erişim ver'e basın ve giriş bilgilerini müşavirinize iletin.
Müşavir anasayfadaki Müşavir girişi bağlantısından (ya da giriş sayfasındaki "Müşavir girişi"nden) girer. Bu e-posta / telefonla zaten müşavir hesabı varsa yeni hesap açılmaz, defteriniz müşavirin listesine eklenir ve müşavir kendi şifresiyle girer.
Yetkileri, indirme iznini ve erişimi aynı sayfadan istediğiniz an değiştirebilir ya da kaldırabilirsiniz. Müşavir hesabını siz açtıysanız şifresini de yenileyebilirsiniz. Bütçe, not, randevu, yatırım ve kimlik / sağlık gibi kişisel belgeleriniz müşavire hiçbir zaman gösterilmez.
Müşavir panelinde neler var
- Mükelleflerim: her mükellefin seçilen aydaki satış-alış toplamı, KDV, yeni gelen e-belge sayısı, açık talepler ve dönem durumu.
- Mükellef sayfası: izin verdiğiniz bölümler sekme sekme; ay seçilerek.
- Faturaları ve e-belgeleri "muhasebeye işlendi" olarak işaretleme; işlenmemişleri süzme.
- İndirmeler: faturalar KDV oranlarıyla (Excel / CSV), e-faturaların XML'leri (ZIP), KDV özeti, cari bakiyeler ve ekstre, hesap hareketleri, gelir-gider, bordro, stok, çek-senet, belgeler ve fişler (ZIP).
- Dönem durumu: müşavir ayı "İşleniyor" ya da "Beyan edildi" olarak işaretler, beyan edilenleri (KDV, muhtasar, damga, Ba-Bs...) ve size notunu yazar. Bunu Mali Müşavir sayfanızda görürsünüz; beyan edilince bildirim gelir.
- Beyan edilen bir aya ait fatura ya da KDV'li işlem sonradan değişirse müşavir panelinde uyarı çıkar.
- Talepler: müşavir sizden belge ya da bilgi ister (ör. "Ekim banka ekstresini yükleyin"); size bildirim gelir, Mali Müşavir sayfasından dosya ekleyerek yanıtlarsınız.
Müşavir için
İlk girişte şifrenizin mükellefiniz tarafından belirlendiği bilgisi gösterilir; Profil'den kendi şifrenizi belirleyebilirsiniz (zorunlu değildir). E-posta adresiniz kayıtlıysa "Şifremi unuttum" ile kendiniz sıfırlarsınız; yalnız telefonla giriyorsanız hesabınızı açan mükellefiniz şifrenizi yenileyebilir.
Mali müşavir erişimi paketinize bağlıdır; paketinizde yoksa Mali Müşavir sayfasında yükseltme bağlantısı görünür.